Kätzchen Kitten

Als Skinner (Mitch Pileggi) plötzlich mit seiner dunklen Vergangenheit konfrontiert wird, nimmt er Reißaus und verschwindet spurlos. Mulder (David Duchovny) und Scully (Gillian Anderson) versuchen ihn zu finden, während ihr Misstrauen gegenüber Skinner immer größer wird. Sie finden heraus, dass seine Akten aus dem Vietnamkrieg als vertraulich klassifiziert sind und dass jemand ihm aus Mud Lick, Kentucky ein abgetrenntes Ohr geschickt hat. In der Kleinstadt erwarten die beiden Agenten einige Tote sowie ein Monster, das im Wald sein Unwesen treiben soll. Doch welche Rolle spielt Skinner dabei?