Memories

Nach dem Flugzeugabsturz rettet Shirogane ihren verwundeten ehemaligen Lehrer Guy und hilft, ihn wieder gesund zu pflegen. Sie erzählt Masaru von ihrer Vergangenheit mit Guy und wie Narumi sie dazu gebracht hat, menschlicher zu werden und nicht nur eine Marionette. Gestört von Träumen über Narumi geht Masaru leise auf die Suche nach ihm. Unterdessen sind Narumi, Lucille und Ming-Xia tief in den Bergen Chinas auf der Suche nach dem Mitternachtszirkus. Sie finden Ming-Xias Vater Liang Jian-Feng, der am Zonapha-Syndrom leidet, an einer Quelle, die mit Aqua Vitae fließt. Er erzählt ihnen von seinen Vorfahren der Bai-Familie vor 200 Jahren, den Brüdern Yin und Jin, die in Prag Alchemie studiertenum ihre Fähigkeiten im Puppenspiel zu verbessern und Narumi erkennt, dass er die Geschichte kennt. Die Brüder trafen auf die schöne Frau Francine, die schließlich zu Spannungen zwischen den Brüdern führte, die sich beide in sie verliebten.