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Elizabeth (Tea Leoni) reist nach Brüssel, wo sie die Unterstützung der NATO sucht, um Russland Einhalt zu gebieten, das Bulgarien invadieren will. Frankreich sträubt sich gegen ein Bündnis, was die gesamte Allianz gefährdet. Auch Henry (Timothy Daly) wird in die Verhandlungen mit reingezogen und wendet sich an einen alten Bekannten aus Russland. Nadines (Bebe Neuwirth) und Mike Bs (Kevin Rahm) Beziehung gestaltet sich derweil als schwierig. Elizabeth macht indes eine Entdeckung, die sie an einem engen Vertrauten von ihr Zweifeln lässt.