Frucht des vergifteten Baumes Fruit of the Poisonous Tree

Wegen Henry gerät Emma erneut mit Regina aneinander. Kurz darauf erhält sie unerwartete Hilfe von Sidney, der wegen der Bürgermeisterin seinen Job als Zeitungsreporter verloren hat und nun auf Rache sinnt. Sidney schlägt Emma vor, die Einwohner von Storybrooke über Reginas illegale Machenschaften aufzuklären. Bei ihren gemeinsamen Recherchen bedienen sich Sidney und Emma jedoch zunehmend unsauberer Methoden wie einer illegalen Abhöraktion. Das fragwürdige Vorgehen hat verheerende Konsequenzen, als Emma in eine gut vorbereitete Falle tappt? Im Märchenwald trifft König Leopold auf den Geist in der Flasche. Da der König wunschlos glücklich ist, wünscht er sich für den Geist kurzerhand die Freiheit herbei. Dieser will seine neu gewonnene Unabhängigkeit nun dazu nutzen, die große Liebe zu finden. Im Palast des Königs trifft er auf die böse Königin und verliebt sich hoffnungslos in sie.