Fluch und Versuchung What Happened to Frederick

David verschweigt Kathryn immer noch seine heimliche Affäre mit Mary Margaret. Als Kathryn ihm mitteilt, dass sie an einer Universität in Boston angenommen wurde und sich dort einen gemeinsamen Neuanfang mit ihm erhofft, macht er mit ihr Schluss. Statt sie über die wahren Gründe für das Ehe-Aus aufzuklären, wartet er lieber mit fadenscheinigen Ausreden auf. Regina schaltet sich in die Angelegenheit ein und erklärt Kathryn, wieso es für sie und David keine gemeinsame Zukunft mehr geben kann. Um seiner bevorstehenden Hochzeit mit Abigail zu entgehen, hält sich Prince Charming im Märchenwald versteckt. Sein machtbesessener Vater King George, der das Paar aus machtpolitischen Gründen unbedingt verheiraten will, schickt Charming jedoch die königlichen Truppen hinterher. Mit Abigails Hilfe gelingt es dem Prinzen zu entkommen. Doch seine Angetraute erwartet für ihre Hilfe eine besondere Gegenleistung …