Drei Königinnen und zwei Tiger Three Queens, Two Tigers

In England schmieden Catherine de Medici und Elizabeth I. ein Komplott gegen Mary: sie schicken Boten zum Vatikan um Marys Affäre mit Louis Condé zu enthüllen. Die Boten erreichen ihre Ziel niemals, doch Catherine hat schon wieder einen neuen Plan ausgeheckt. Auf ihr Geheiß hin sendet Elizabeth ein Heiratsgesuch für Francis jüngeren Bruder Charles nach Frankreich. Derweil werden in Frankreich die Vorräte knapp. Francis und Mary heuern einen Freibeuter namens Martin an, um für sie neue Ressourcen zu erschließen. Als Greer zum Hofe zurückkehrt, lässt sie sich sofort von dem charmanten Martin einwickeln. Schließlich kann Francis die Wahrheit nicht mehr länger vor Mary verbergen und gesteht seiner Frau, dass er bald sterben wird und somit Charles zum neuen König von Frankreich werden wird. Es gelingt französischen Spionen Catherine gefangen zu nehmen und zurück nach Frankreich zu bringen. Schnell wird klar, dass Elizabeth keine aufrichtigen Intentionen hegte Charles zu ehelichen, da sie eine Affäre mit dem bürgerlichen Robert Dudley führt. Dessen Frau ist darüber weniger glücklich und schmiedet einen Plan um ihren Ehemann zurückzugewinnen. Lord Narcisse möchte Lola den Hof machen, wird jedoch von Francis zurückgehalten, der ihm misstraut. Delphine erklärt derweil Bash, dass sie unschuldig des Mordes angeklagt ist und der wahre Mörder sich noch immer im Schloss befindet.