Where Youth Begins

Die Hexe stellt sich als Akane Senri vor, eine Schülerin im dritten Jahr. Nachdem Akane ihr von dem Mädchen mit den roten Schleifen erzählt hat, gibt sie Kotarou drei Shikigamium ihn vor ihr zu beschützen, und Akane lässt ihn im Gegenzug der okkulten Forschungsgesellschaft beitreten. Akane ist jedoch skeptisch gegenüber seinen paranormalen Erfahrungen, aber wenn Kotarou beweisen kann, dass paranormale Phänomene existieren, stimmt sie seiner Bitte zu, ihre Brüste zu berühren. Um ihm bei seinen Bemühungen zu helfen, bringt Kotarou Kotori dazu, der okkulten Forschungsgesellschaft beizutreten. Ebenfalls im Club ist Chihaya Ohtori, ein Mädchen, das kürzlich in Kotarous Klasse wechselte. Kotarou bekommt einen ihm bekannten jüngeren Studenten namens Sizuru Nakatsu in den Disziplinarausschuss, der bei den Clubaktivitäten der okkulten Forschungsgesellschaft hilft. Als Ergebnis schließt sich Sizurus Freundin und Klassenvertreterin von Kotarous Klasse, Lucia Konohana, an ihren Aktivitäten an, um über Sizuru zu wachen und sie vor Kotarou zu schützen, den sie nicht mag.