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Carol und Henry besuchen Daryl in seinem Camp im Wald, wo er sich zusammen mit einem Hund häuslich niedergelassen hat. Er lässt sich von Carol überzeugen, mit nach Hilltop zu kommen, auch um eine Auge auf Henry zu haben. Henry will dort nämlich beim Schmied Earl in die Lehre gehen.

Hilltop ist in den letzten sechs Jahren prächtig gediehen und gewachsen. Jesus hat mittlerweile die Leitung übernommen, da Maggie zu Georgie gegangen ist, um ihr beim Aufbau neuer Communities zu helfen. Enid führt die Krankenstation und Tara kümmert sich um das Tagesgeschäft.

Auf dem Weg nach Hilltop befinden sich unterdessen auch Michonne, Siddiq und D.J., die Magna, Yumiko, Luke, Connie und Kelly sicher dorthin eskortieren wollen. Während sie unterwegs sind, lässt Michonnes Misstrauen langsam nach. Die Mitglieder von Magnas Gruppe erweisen sich als verlässliche und erfahrene Kämpfer und als gute Menschen.

Aaron und Jesus finden eine völlig entkräftete und verletzte Rosita im Wald, und bringen diese nach Hilltop. Eugene musste sie in einer Hütte zurücklassen.