Der Gebirgspass an der Grenze Border Mountain Pass

Saito und Co. suchen im Charming Fairy Inn Zuflucht, während die Suche nach ihnen weitergeht. Es wird ein Plan entwickelt, das Ostland als Köder zu benutzen, um nach Germinia zu fliegen, während Saito direkt über die Grenze geht. Scarron sorgt für die Verkleidung der beiden, während Colbert, Seista, Gimli und Reinard sich aufmachen, das Ostland zu befreien. Siesta zweifelt zunächst daran, dass sie keine Kräfte hat, wird aber von Saito ermutigt, dass sie trotzdem helfen kann. Sie umarmt ihn, so dass Louise ihm von hinten in die Leiste tritt. In Gallia entdecken Joseph und Sheffield ein riesiges Objekt, das Joseph Jormungand nennt und das mit pulsierenden Adern und einem einzigen großen Auge bedeckt ist. Als Wanderzirkus getarnt, überqueren Saito und Co. die Grenze, während Louise darüber grübelt, dass sie keine Aristokratin mehr ist und ihr nur noch Saito bleibt. Zurück im Schloss nutzen Gimli und Reinard Siesta als Ablenkung, schalten zwei Wachen aus und entern das Ostland, nachdem sie zwei weitere Gruppen von Wachen ausgeschaltet haben. Colbert bringt das Ostland schnell in Schwung und reißt schließlich die Ketten ab, mit denen es gefesselt ist. Agnes fällt auf den Trick herein und befiehlt den Wachen, die Grenze zu Germinia zu überwachen. Louise verstaucht sich den Knöchel, und Saito sagt ihr, sie solle sich auf sie verlassen, indem er sie auf seinem Rücken trägt. Sie fragt sich, wie Saito so stark sein kann, obwohl er allein in dieser Welt ist. Das Ostland wird schließlich von Tristans Drachenrittern aufgehalten, und Agnes tötet Colbert fast, als sie ihn sieht. In der Zwischenzeit kommen Saito und Co. in Gallia an.