Der fantastische Frido

Pinocchio und seine Freunde hören gruselige Geräusche im Wald. Als sie weglaufen, verliert Frido seinen Ranzen. Kurz darauf entdecken die Kinder sein Mäppchen, das im Dorf umherschwebt. Das Etui fliegt in den Wald, wo die Kinder hinter Brombeerhecken ein Häuschen entdecken. Albuza, eine wunderliche Alte, lebt dort. Sie eröffnet ihnen, dass sie den Schulranzen gefunden habe, und bietet ihnen Getränke an. Doch irgendwas stimmt nicht mit Albuza.