The Devil's Vinyl

Nachdem ein ehemaliger Musikproduzent namens Bernie Selbstmord begeht, untersucht Constantine zusammen mit Zed die Leiche. Mithilfe eines Zaubers erfährt er von dieser den Namen Marcus Mooney, der den beiden beim darauffolgenden Besuch die Legende von Willy Cole, einem Bluessänger aus den 1930ern, erzählt. Dieser hatte seine Seele dem Teufel verkauft, der sie, gerade als Cole eine Platte aufnahm, einforderte und mit in die Unterwelt nahm. Die Stimme des Teufels wurde auf der Schallplatte gespeichert und jeder Hörer wird von ihr in den Wahnsinn getrieben. Bernie sollte die Echtheit der Schallplatte für Jasmine Fell überprüfen, die ihrerseits ihre Seele verkauft hatte, um ihren Mann vom Krebs heilen zu lassen. Der Drahtzieher dahinter ist der Voodoo-Priester Papa Midnite, der von Jasmine die Platte verlangte, um selbst mächtiger zu werden. Beim Aufeinandertreffen mit Constantine fesselt er diesen und lässt anschließend zwei Handlanger die Platte klauen. Constantine wird zwar von Zed befreit, doch die Handlanger werden von der Platte so beeinflusst, dass sie eine Sendestation stürmen, um sie im Radio abzuspielen. Constantine nutzt seine Magie, um die Platte mitsamt der Handlanger in die Hölle zu verbannen, während Papa Midnite mit leeren Händen ausgeht.