Der geheimnisvolle Fremde Billy the terrible has arrived!

Der 13-jährige Jim ist Halbwaise und lebt mit seiner Mutter in einer Hafenstadt im England des 19. Jahrhunderts. In dem kleinen Hotel, das seine Mutter betreibt, steigt eines Tages ein geheimnisvoller Mann ab, der wie ein Pirat aussieht. Jeden Tag geht der Fremde zu den Klippen, um nach etwas Ausschau zu halten. Jim findet das alles sehr merkwürdig und beschließt, den Mann näher zu beobachten.