Du bist großartig You’re Wonderful

1986: Hawk, mit Lucy Smith verheiratet und Großvater, feiert mit seiner Familie seine Versetzung nach Mailand, als Marcus erscheint. Er gibt ihm ein Geschenk von Tim, der an seiner Aidserkrankung sterben wird, Hawk aber nicht sehen will. Dennoch fliegt Hawk nach San Francisco und ruft dort Tim aus einem Diner an. Erst als dieses gerade schließen will, klingelt das Telefon.

1952/53: Hawkins Fuller, der im Außenministerium arbeitet und die Tochter des Senatoren Smith heiraten soll, lernt bei einer Wahlparty zur Präsidentschaftswahl Eisenhowers Timothy Laughlin kennen und verschafft ihm eine Stelle unter Joseph McCarthy, zu dessen neuen Beratern in seiner Antikommunismus-Kampagne Roy Cohn und David Schine gehören. In Tims Appartment beginnen sie eine Affäre. Hawk, der Tim dabei „Skippy“ nennt, nimmt beim Sex den bestimmenden, aggressiveren Part ein und will ihn ohne emotionale Verwicklung halten. Der religiöse Tim beichtet zwar diese Sünde, bereut sie aber nicht. Als ein Kollege denunziert wurde und nun den Behörden Namen liefern soll, gibt Hawk ihm den Namen Eddie Kofler, mit dem Hawk selbst beim Cruising Sex hatte, was aber zu einem Selbstmordversuch Eddies führt. Durch eine Executive Order werden Sicherheitskontrollen in allen Regierungsbereichen nach Kommunisten und „Sexuell Abartigen“ verschärft, wobei ein Geschenk Tims an Hawk sie verdächtig macht.