Im Land der Vogelmenschen Ascension

Nachdem sich in einer Garage ein Portal geöffnet hat, suchen Flash, Zarkov und Baylin nach einem neuen Besucher von Mongo. Diesmal ist es Lilian, die auf der Erde junge Männer mit ihrem speziellen Lockduft in die Falle lockt, um ihnen dann ihre Lebensenergie auszusaugen. Die Opfer altern rapide und sterben kurze Zeit später. Flash und Baylin stoßen unterdessen auf die Leiche eines Soldaten von Ming, der auf Lilian angesetzt wurde. Es gelingt ihnen jedoch, den Leichnam über das Portal zu Ming zurückzuschicken, der wiederum sofort eine weitere Soldatin auf die Jagd nach Lilian ansetzt. Auch Joe gerät in die Fänge von Lilian und verliert seine Lebensenergie. Flash und Dale recherchieren im College, als sie von einem alten Mann angesprochen werden, der den beiden von Lilian erzählt. Wenig später fangen sie Lilian und zwingen sie dazu, Joe seine Lebensenergie zurückzugeben. Joe erinnert sich daraufhin glücklicherweise an nichts und so ist das Geheimnis von Mongo weiterhin gut vor ihm gehütet. Lilian wird überwältigt und von Mings Soldatin nach Mongo gebracht.