Das Portrait des Bösen Followed & A Portrait of Evil

Tim ist mit seiner Freundin Jessica ein Jahr zusammen, als sie auf eine Erkundungstour der besonderen Art gehen. Da Jess das Übernatürliche liebt, starten sie ihre Tour im Keller eines ehemaligen Bordells, in dem es spuken soll, und schleichen durch das alte Gebäude. Jess hat das Gefühl, dass sie von einer Art Schatten verfolgt werden. Und Tim, der einen alten Fingerhut aus dem Bordell mitgenommen hat, bekommt Halluzinationen, sieht ein Blutbad in seinem Schlafzimmer und befürchtet, völlig durchzudrehen. Medium Peter soll ihm helfen und holt Bilder aus der Vergangenheit des Etablissements in die Gegenwart, die allen das Blut in den Adern gefrieren lassen.