Muspelheim of the Flames

Tears drachenförmige fiktionale Bewaffnung materialisiert sich vollständig und wird wütend. Lisa gelingt es, den Drachen zu zerstören und Tear wieder zu normalisieren, obwohl Tear vor Erschöpfung in Ohnmacht fällt. Nachdem Yuu Tear auf die Krankenstation gebracht hat, unterhält er sich freundlich mit Honoka und wird anschließend von Major Loki kontaktiert. Loki warnt Yuu, dass von Drachenkultisten erwartet wird, dass sie eine Operation durchführen, um Tear zu retten, und dass ihr Anführer, Kili Surtr Muspelheim, ebenfalls Maßnahmen ergreifen wird. Als Tear das Bewusstsein wiedererlangt, bringt Yuu sie zum Strand und erklärt, was während des Trainings passiert ist. Nachdem Yuu darum gebeten hat, dass Tear sich von nun an als Mensch betrachtet, schlägt Tear laut, bricht aber schließlich in Tränen aus, wenn sie sich daran erinnert, was mit ihren Eltern passiert ist. Yuu nimmt dann Tear mit, um sich beim Rest der Klasse zu entschuldigen. Iris schlägt vor, dass sie am nächsten Tag am Strand abhängen sollen. Zu Brynhildr Class gesellen sich auch Charlotte und Mica zu ihrem Strandausflug. In derselben Nacht taucht jedoch plötzlich Hekatonkheir aus dem Nichts auf und greift Midgard an.