Der Weg des Drachen The Way of the Dragon

Kurz vor der Vollmondnacht erfahren Mimmi und Ondina, dass sie auf die jungen Meerjungfrauen aufpassen sollen, während der Schwarm den Kampf mit dem Drachen aufnehmen will. Die beiden erscheinen trotzdem vor der Insel Mako und warten mit den anderen Meerjungfrauen auf die Ankunft des Drachen. Weilan dagegen hat einen eigenen Plan. Zac soll den Drachen abfangen und in den Mondsee locken. Die besorgte Evie folgt Zac bis zum Mondsee.