Der Zweitgeborene The second son

1592: Bei der Geburt ihres Sohnes George sagt seine Mutter Mary Villiers dem Neugeborenen, er sei nichts wert, weil er als Zweigeborener nicht erben werde. 1612: George inszeniert eine Aufhängung, weil er ein Dienstmädchen liebt, aber Mary plant, ihn zur Erziehung nach in Frankreich zu schicken, was sein Vater verbietet, sodass sie ihn nach einer Gewalttat von ihm tötet. Da sie vom Buchhalter lernt, dass ihr Mann ihr weder Haus noch Geld hinterlassen hat, heiratet Mary zwei Wochen später Sir Thomas Compton, der Georges Stipendium finanziert. In Frankreich wird George von Jean in Haltung und Fechten trainiert. Mary bekommt Gelegenheit, den König James bei seiner Sommertour zu bewirten. Mit ihm kommt Sir David Graham, der einzige Engländer im Gefolge, und Robert Carr, Earl of Somerset, des Königs Kammerherr und Geliebter. James selbst aber sei zu müde, jemanden zu sehen. Nachts stößt sie vor seiner Kammer auf Somerset, dem sie andeutet, er könnte durch einen Schöneren ersetzt werden; James kommt hinzu und küsst ihn. George stößt eines Nachts auf Jean und dessen nackten Assistenten Vincent. George hat Angst vor seiner Anziehung zu Männern, weil dies gegen die Regeln sei, aber lässt sich schließlich auf den Dreier ein. Als er nach Hause zurückgekehrt, weiß Mary um seine neue Neigung und verschafft ihm die Position des Mundschenk bei einem Mahl des Königs mit seinem Schwager, dem König von Dänemark. Doch auf seinem Weg, das Fleisch zu servieren, stellt der vorige Mundschenk ihm ein Bein, den George darauf prügelt. Der König greift aber ein, bevor Somerset George bestraft. Zuhause will George sich die Handgelenke aufschneiden, weil er sich blamiert glaubt, aber Mary meint, es reicht, dass der König ihn gesehen hat.