Unverziehen Unforgiven

David und Mary Margaret fürchten, dass Cruella und Ursula ein Geheimnis lüften, das sie immer vor Emma verborgen hielten. Sie versuchen, die beiden irgendwie aus der Stadt zu verjagen . und Emma gewinnt den Eindruck, dass ihre Eltern und auch Killian Geheimnisse vor ihr besitzen. Im Märchenwald besuchen Maleficent, Ursula und Cruella Snow White und Prinz Charming. Maleficent schlägt ein gemeinsames Vorgehen gegen die Böse Königin vor, die einen dunklen Fluch gestohlen hat. Dabei erfährt Mary Margaret, dass in ihrem zukünftigen Kind auch das Potenzial für große Dunkelheit angelegt ist. Sie und David wollen alles tun, damit diese Seite in Emma nie zum Vorschein kommt. Regina glaubt immer noch, dass Cruella und Ursula Vergebung suchen. Mit Henry sucht sie weiter nach dem Autor und befragt dazu auch Pinocchio. Der kann ihr aber nicht weiterhelfen, da er alles aus seinem Dasein als August vergessen hat. Aber Marco gibt Regina Augusts alte Tasche mit dessen Aufzeichnungen. Cruella und Ursula locken Mary Margaret und David in eine Falle und schaffen es dadurch mit Mr. Golds Hilfe, Maleficent wieder zum Leben zu erwecken. Die schwört den beiden schreckliche Rache, da sie daran schuld sind, dass Maleficent ihr Kind verloren hat. Mary Margaret erklärt Regina, warum Maleficent nicht nur sie, sondern alle in Storybrooke bestrafen will.