Könnte es … Satan sein? Could It Be … Satan?

Michael Langdon erzählt Ms. Mead die Geschichte der echten Miriam Mead, einer Satanistin, welche ihn unter ihre Fittiche genommen hatte und nach deren Vorbild der Cyborg entworfen worden war. In einem anderen Bereich von Outpost 3 klären die drei Hexen Mallory und Coco darüber auf, dass sie mit Schutzzaubern belegt worden seien, um die Erinnerungen an ihre wahren Persönlichkeiten zu blockieren. Langdon erscheint und sagt den Hexen den Kampf an.
Drei Jahre vor der nuklearen Katastrophe befindet sich in Outpost 3 noch die Hawthorne School for Exceptional Young Men (Hawthorne-Schule für außergewöhnliche junge Männer), welche von den Hexenmeistern Behold Chablis, John Henry Moore, Ariel Augustus und Baldwin Pennypacker geführt wird. Die Männer bekommen ein Video zugespielt, das einen jungen Michael Langdon während eines Verhörs zeigt, der scheinbar nur mit Kraft seiner Gedanken den sadistischen Detective grausam hinrichtet. Ariel sieht in ihm einen potenziellen Alpha-Meister, wohingegen Moore lediglich von Befall durch einen Dämon ausgeht. Ariel befreit Michael, der mithilfe telekinetischer Fähigkeiten einen Metzger, der seine Ziehmutter Miriam beleidigt hatte, erstach, und fährt mit ihm zur Hawthorne School. Dort soll er sich bereits nach einem Monat in drei Tests beweisen. Erst birgt er mühelos ein Buch aus einem Spiegel, dann entflieht er Pennypackers Attacken per Teleportation und schließlich verwandelt er die im Raum befindlichen Wassermoleküle zu Schneeflocken. Alle Hexenmeister sind beeindruckt und obwohl sie inmitten der Kälte beinahe erfroren wären, wittern sie die Chance auf einen Alpha-Meister, mit dessen Hilfe sie sich endlich mit den weiblichen Hexen messen könnten.

Dies wird den Hexen Cordelia, Myrtle und Zoe zugetragen, die sich sodann auf den Weg zur Schule machen. Cordelia soll Langdon dem so genannten Test der sieben Wunder unterziehen, um das wahre Ausmaß seiner Kräfte unter Beweis zu stellen, doch diese lehnt ab und verweist auf den Tod einer ihrer jungen Mitstreiterinnen, Misty Day, während dieser Prüfung. Die Hexenmeister kontern mit Cordelias Versagen, als sie die Hexe Queenie aus den Fängen des Geistes von James Patrick March aus dem Hotel Cortez hatte befreien wollen. Im Prinzip ist das Hotel jedoch nur eine Version der Hölle, in der die tote Queenie auf ewig dazu verdammt ist, mit March Gin Rummy zu spielen. Doch Langdon schafft es tatsächlich, die dämonischen Barrieren zu durchbrechen und Queenie aus der Unterwelt zurückzuholen. Ebenso befreit er Madison Montgomery, welche sich auf ewig mit einer nie enden wollenden Schlange an erbosten Kunden in der Retourenabteilung eines Warenhauses innerhalb ihrer persönlichen Hölle plagen muss. Als die drei Oberhexen Outpost 3 wieder verlassen wollen, treffen sie auf Langdon, der von Queenie und Madison begleitet wird. Geschockt ob der Leistung Langdons fällt Cordelia in Ohnmacht.