Der alte Jahrmarkt Big Top

Johnny stellt fest, dass sich sein Sohn J.J. heimlich auf einen Jahrmarkt geschlichen hat, während er angeblich beim Sporttraining war. Wie sich herausstellt, hat sich J.J. Hals über Kopf in die junge Artistin Monique verliebt. Doch bevor er sich darüber Gedanken machen kann, wird er in einen zehn Jahre zurückliegenden Mordfall verwickelt: In einer Vision sieht er im Spiegelkabinett eine blutüberströmte Frau liegen, über die sich ein tätowierter Farbiger beugt. Wie sich herausstellt, handelt es sich um den taubstummen Duncan, der wegen des angeblichen Mordes an der Frau zehn Jahre lang im Gefängnis saß. Dank seiner Gabe erfährt Johnny, dass das Opfer Duncans große Liebe war, der er nie ein Leid zugefügt hätte. Johnny vermutet, dass Duncan unschuldig im Gefängnis saß, während der wahre Täter immer noch auf freiem Fuß ist. Der Hellseher beschließt, den Verbrecher hinter Schloss und Riegel zu bringen …