The Seraphim Yet Unsung

Ein Portal erscheint, das angeblich zu Tenma führt, und Gekkou und Mirai springen hinein. Saitohimea wird von der roten Flüssigkeit besessen, die sich als Bahlskra enthüllt. Bahlskra versucht Taito dauerhaft zu töten, weil er sich Sorgen um Saitohimea macht, aber Saitohimea glaubt, dass Taito der einzige ist, der sie retten kann, da er nicht so befleckt ist wie sie. Dann zerstört sie Bahlskra. Am Ende unterhält sich die Tenma mit ihrem Beobachter auf der Erde, der zu dem alleinigen Zweck erschaffen wurde, damit Saitohimea den heiligen Zauber Glückseligkeit nicht vollendet. Der Betrachter entpuppt sich als niemand geringerer als Haruka, doch sie selbst erkennt ihr Doppelleben nicht.