Die Begegnung

Verkleidet als Mönch wartet Abe im Joman-Schrein auf Itto. Der Wolf mit dem Kind durchschaut ihn jedoch und kommt dem Giftanschlag zuvor. Itto trägt dem um sein Leben bettelnden Giftmischer auf, Retsudo Yagyu und seine Leute zum Hatcho-Ufer zu schicken, wo er zum Entscheidungskampf bereit steht.
Gerade noch rechtzeitig bringt der Kaufmann Seiemon die von Itto bestellten Totekirai-Wurfgranaten zum Hatcho-Ufer. Schon wenige Augenblicke später treffen auch Retsudo und seine Männer ein. Der Entscheidungskampf steht bevor. Inzwischen hat Abe ein Stauwerk erreicht, von dem er glaubt, dass es nur wenig oberhalb der Stelle liegt, an der sich Itto und Retsudo gegenüber stehen. Er will das Stautor öffnen, um seine beiden Widersacher mit den Fluten zu vernichten.