I can just destroy and kill, without creating anything.

Als der junge Kaufmann und die Feuerdrachenprinzessin erfährt, dass Central beabsichtigt, eine neue Währung einzuführen, um die Inflation zu verhindern, werden Winterkönig und Held informiert, dass eine Armee unter der Führung des Blauen Dämonen-Clans aus dem Portal zum Dämonenreich aufgetaucht ist und beabsichtigt, von Süden anzugreifen . Hero reist ab, um den Blue Demon Clan allein zu konfrontieren, was es der Südlichen Allianz ermöglicht, sich auf die eingehende Invasion aus dem Norden zu konzentrieren, und zu seiner großen Überraschung vereint er sich auf dem Weg dorthin mit der weiblichen Magierin. Währenddessen kommt die Königin im Dämonenreich aus der Kammer, die von den Geistern der alten Dämonenkönige besessen ist, und die Obermagd schafft es, sie wieder hineinzustoßen, obwohl ihr der rechte Arm von ihr abgeschnitten wurde. Der junge Kaufmann, begleitet von der Feuerdrachenprinzessin, enthüllt dem Kaufmann Youngster seine Absicht, die Südstaaten dazu zu bringen, ihre eigene Währung einzuführen und den Handel der Handelsallianz mit dem Dämonenreich auszuweiten. Bei dieser Gelegenheit offenbart ihm die Feuerdrachenprinzessin ihr wahres Selbst und dass sie eine Gesandte der Dämonen von Gateway City ist. Die White Night Cavalry unter der Führung des Crusader Commander startet einen Überraschungsangriff im Osten des Eisernen Königreichs als Vergeltung für ihre Leibeigenen, die das Land in die Winter-, Eis- und Eisennationen verlassen. Der Angriff scheitert jedoch dank der fortgeschrittenen Taktik, die Warrior Youngster von Crimson Scholar und Female Knight gelernt hat. Als die Magierin von der Situation erfährt, weist sie Hero an, das magische Portal zu zerstören, das beide Reiche verbindet, nachdem sie die gesamte Armee der Blauen Dämonen vertrieben hat, indem sie alle gleichzeitig wegteleportiert hat. Durch das durch die Explosion entstandene Loch erreicht Hero das Dämonenreich und erkennt, dass sich beide Reiche tatsächlich in derselben Welt befinden, wie zwei Seiten einer Medaille. Als Female Knight mit ihrem Plan fortfährt, die lokalen Bauern dazu zu bringen, verdorbenes Futter anzubieten, um die Pferde der Zentralarmee zu erkranken und ihre Pläne zu behindern, erreicht Hero schließlich die Königin, nur um von ihrem besessenen Selbst angegriffen zu werden.