Take this sword my Lord.

Der junge Kaufmann stattet der Villa des Crimson Scholar einen Besuch ab und auf ihre Anweisung hin versucht die Älteste Schwester Maid, sie mit dem magischen Ring zu imitieren, kann ihn jedoch nicht täuschen. Hero greift dann ein und nimmt ihn mit in das Dämonenreich, wo er ihm zeigt, dass die jetzt befreite Gateway City eine blühende Metropole geworden ist, die von Menschen und Dämonen gleichermaßen bewohnt und regiert wird, und lässt die Feuerdrachenprinzessin ein Bankett für sie abhalten, wo er ihm das Recht anbietet um den Handel in der Stadt zu erkunden, um ihm und dem Dämonenkönig bei seinen Bemühungen zu helfen. In der Zwischenzeit hat die Königin ein kurzes Treffen mit der Magierin in der Königlichen Bibliothek, bevor sie die Ritualkammern betritt, und weist die Schulleiterin an, sie zu töten, sollte sie dabei ihren Verstand verlieren. Zurück in der Villa bietet sich Female Knight an, von Hero ordentlich zum Ritter geschlagen zu werden, um ihm ihre ewige Loyalität anzubieten, die er widerstrebend annimmt. Der Winterkönig wird von einem Vertreter der Kirche besucht, der ihm befiehlt, Crimson Scholar auszuliefern, der vom neu gewählten Papst selbst als Ketzer gebrandmarkt wurde und ihre Lehren selbst blasphemisch sind, und er eilt mit Archer in die Villa, um die anderen zu warnen. Um das Winterkönigreich vor weiteren Problemen zu schützen, entwickelt Hero einen Plan, indem er Elder Sister Maid, verkleidet als Gelehrter, der Kirche übergeben lässt, um sie später von Hero retten zu können.