Ein Brief von Franz

In Wien laufen die Vorbereitungen für den Verlobungsball auf Hochtouren. Während Helene den Hof mit ihren Launen tyrannisiert, sucht ihr zukünftiger Verlobter auf langen Ausritten das Weite. Franz leidet unter seiner Trennung von Sissi. Nur schwer kann er seine Mutter überreden, Sissi und ihre Familie zum Fest einzuladen. Auf Possenhofen schlagen derweil alle Versuche fehl, die verzweifelte Sissi aufzumuntern. Als die kaiserliche Einladung ins Haus flattert, weigern sich Sissi und Herzog Max, am Verlobungsball teilzunehmen. Nur Sissis Mutter Ludovika packt die Koffer, um zusammen mit den Kindern nach Wien zu reisen. In Wien schreibt Franz derweil einen Brief an Sissi.