Abschied von Franz

Bürgermeister Heinrich ist in großer Gefahr: Arkas’ Banditen wollen sich an ihm für seinen Freispruch im Prozess gegen Hans Brauner rächen. Allein gegen mehrere Schurken kann auch der zur Hilfe geeilte Karl nicht viel ausrichten. Gerade rechtzeitig naht Verstärkung – Sissi und Franz. Moritz und ein stinkender Iltis treiben die Männer in die Flucht. Am nächsten Tag lädt Herzog Max zur Jagd. Den Ausritt will Franz nutzen, um Sissi endlich seine Liebe zu gestehen. Doch er hat die Rechnung ohne Helene gemacht: Niemand hat sie aufgefordert, mitzukommen. So reitet sie erbost hinterher und stört das junge Paar, wo sie nur kann. Doch nicht nur Helene, auch Gewitter, Tränen und ein Bach am Wegesrand sorgen dafür, dass das Liebesgeständnis vorerst ins Wasser fällt.