Gefährliche Radiowellen Talkin' 'Bout An Evolution

Die Gruppe ist auf dem Weg nach Mahagonia City, als sich Pikachu plötzlich krank fühlt. Dasselbe widerfährt Togepi. Ash fragt sich was los ist, denkt aber, dass es nur eine Sache ist, die kommt und geht. Dann erscheinen einige Käfer-Pokémon in der Nähe von Misty, die auch krank scheinen. Ein krankes Sandan und Myrapla laufen ihnen über den Weg. Alle wundern sich, was nur los sei mit den Pokémon. Bald darauf erreichen sie den See des Zorns und versuchen etwas am See zu finden, was die Krankheit der Pokémon auslösen könnte. Plötzlich taucht ein rotes Garados auf. Dieses erschreckt alle. Zum einen, weil es ein Garados ist, zum anderen, weil es rot ist. Kurz darauf feuert es eine Hydropumpe in die Richtung von Ash & Co. und verfehlt diese.