Porentief rein Beauty is Skin Deep

Kurz vor Ebenholz City treffen Ash, Misty und Rocko auf ein Dratini, das am Boden liegt. Als sie näher kommen wollen, um es zu betrachten, erscheint jedoch ein Garados und hält sie mit Hydropumpe auf Distanz. Eine mysteriöse Frau taucht auf, die ihnen droht, sie anzugreifen, falls sie Dratini schaden wollten. Nachdem sich die Situation beruhigt hat, stellt die Trainerin sich als Sandra vor und erklärt, dass das Garados Dratini beschützen soll. Als Dratini fortgeht, folgen die Beiden ihm. Ash trifft auf den älteren Assistenten von Sandra, Kaburagi, der preisgibt, dass Sandra die Arenaleiterin der Stadt ist und ein Ritual mit dem Drachenzahn durchführen muss. Während die Kinder gemeinsam mit ihm flussaufwärts wandern, erklärt er die Historie der Stadt: Ein unidentifizierter Drache hat die Gegend damals terrorisiert, bis er vom ersten Arenaleiter von Ebenholz City geschlagen wurde, der seine Fänge als Zeichen des Triumphes entnahm. Seitdem wird der Drachenzahn von Generation zu Generation weitervererbt und nun muss Sandra ein Reinigungsritual durchführen.